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乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
卡拉·古奇诺.凯瑟琳·伊莎贝尔.卢·泰勒
Philip John Bailey,H
John Barrymore,Jeane
让-路易·特兰蒂尼昂,卡罗尔·贝克,埃里
巴德·阿伯特,卢·科斯特洛,弗雷德·克拉
金垈永,高我星,Wonstein,李秀敬
户田惠梨香,加濑亮,龙雷太,有村架纯,大
比尔·默瑞,哈罗德·雷米斯
张国荣,方中信,黄卓玲,陈法蓉,谷德昭,
拉迪卡·艾普特,阿布舍克·班纳吉,阿里·
安迪·瑟金斯,伍迪·哈里森,斯蒂夫·扎恩
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